Zadaniem raportu jest blokowanie dokumentów z przekroczonym terminem płatności, w takim przypadku istnieje jedynie możliwość zapisania dokumentu do bufora. Możliwość wygenerowania hasła jednorazowego potrzebnego do wystawienia zablokowanego dokumentu przez wybranych wcześniej użytkowników.
Kontrola stanu należności:
Raport wykonuje się automatycznie przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Analizowany jest termin płatności danego kontrahenta oraz jego dopuszczalny limit.
(istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnego limitu procentowo bazującego na przyznanym limicie w symfonii)
W niekodowanej części raportu mamy również możliwość ustawienia użytkowników których raport nie będzie blokował przy wystawianiu dokumentu, oraz zdefiniowania płatności, którą raport ma pomijać.
 |
Generator haseł jednorazowych:
Umożliwia wygenerowanie hasła jednorazowego dla danego użytkownika i dokumentu, w danym dniu, dając możliwość wystawienie dokumentu wcześniej blokowanego.
 |
Dodatkowa funkcjonalność jaką umożliwia raport:
Lista dokumentów blokowanych:
Generuje okno dialogowe wyświetlające zablokowane dokumenty. Daje możliwość filtracji :
– zakres dat od do(lub bez dat: obydwa pola puste)
– użytkownik (wystawiający dokument/wszyscy)
– po kontrahencie (wybranych/ wszystkich )
Oraz umożliwia wydruk wyświetlanych danych.